Fragen und Antworten
Ihre Fragen – fundiert und verständlich beantwortet
Woher weiß ich, ob ein Finanzberater die richtige Zulassung hat?
In Deutschland benötigen Finanzberater je nach Tätigkeit eine gesetzliche Erlaubnis (z. B. nach § 34d oder § 34f GewO).
Diese Erlaubnisse sind öffentlich einsehbar.
Sie können die Zulassung eines Beraters jederzeit im Vermittlerregister überprüfen:
Dort finden Sie Informationen zur Art der Erlaubnis, zur zuständigen Aufsichtsbehörde sowie zur Registernummer des jeweiligen Beraters.
Ich verfüge über eine Erlaubnis als Versicherungsvermittler gemäß § 34d Abs. 1 GewO.
Alle entsprechenden Angaben finden Sie transparent im Impressum dieser Website.
Für wen ist das Gespräch geeignet?
Das Vorsorge- & Ruhestands-Checkup richtet sich an Angestellte und Selbstständige zwischen 30 und 55 Jahren, die ihre Altersvorsorge verstehen, überprüfen oder neu strukturieren möchten.
Ist das Vorsorge- & Ruhestands-Checkup wirklich kostenlos?
Ja. Das Erstgespräch dient dazu, Ihre aktuelle Situation einzuordnen und einen Überblick zu schaffen. Es ist unverbindlich und verpflichtet zu keinem Abschluss.
Muss ich im Gespräch etwas abschließen?
Nein. Sie entscheiden vollkommen in Ruhe, ob und wie es weitergeht. Das Gespräch dient ausschließlich der Orientierung und Klärung Ihrer Fragen.
Wie werden Sie vergütet?
Die Vergütung erfolgt im Rahmen der vermittelten Versicherungsprodukte und ist in den jeweiligen Beiträgen enthalten. Das Erstgespräch und alle folgenden Gespräche sind kostenfrei.
Wie läuft das Gespräch ab?
Das Gespräch findet in der Regel digital per Video statt und dauert etwa 30–45 Minuten. Wir lernen uns erstmal kennen und besprechen Ihre aktuelle Vorsorgesituation, klären offene Fragen und ordnen mögliche Handlungsoptionen ein.
Kann ich das Gespräch auch online führen?
Ja. Die Beratung erfolgt überwiegend digital per Video und ist deutschlandweit sowie für Interessenten aus dem deutschsprachigen Raum möglich.
Ist auch ein persönliches Treffen möglich?
Persönliche Gespräche sind bei räumlicher Nähe nach individueller Absprache möglich. Der Standard ist jedoch die Online-Beratung.
Welche Themen werden im Gespräch behandelt?
Schwerpunkte sind unter anderem:
• Überblick über bestehende Vorsorge
• Einschätzung möglicher Versorgungslücken
• Strukturierung der Ruhestandsplanung
• Klärung offener Fragen
Sind meine Daten sicher?
Ja. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen (DSGVO) verwendet.
Wie kann ich einen Termin vereinbaren?
Sie können einen Termin online über das Kontaktformular auf dieser Website anfragen.
Sie erhalten anschließend einen Telefonanruf von mir um einen Termin abzusprechen.
Sie können auch hier klicken.
Oder Sie rufen mich gleich an.
Die Nummer lautet 0179 9043491
Was muss ich zum Gespräch vorbereiten?
Eine Vorbereitung ist nicht zwingend erforderlich. Wenn Sie möchten, können Sie bestehende Vorsorgeunterlagen bereithalten – das ist jedoch freiwillig.
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